長期投資持股清單
持股監控清單
| 股票名稱 ↕ | 現價 | 下一目標價 | 距目標 % ↕ | 預計賣出 | 持股市值 ↕ | 規劃金額 |
|---|
回收資金貢獻榜
| 股票名稱 ↕ | 回收資金 ↕ | 次數 ↕ | 貢獻比 ↕ |
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資產配置規劃
| 資產模組 | 預估金額 | 實際金額 | 權重 | 實際% | 檔數 | 檔數與規格 | 戰略定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 全球大盤 ETF | $0 | $0 | 28.0% | 0.0% | 0 | 5 檔 (VOO $150萬+，其他 $30萬+) | VOO, VUG, 0050, A500, 盈富基金 |
| 02. 恐慌指數交易 | $0 | $0 | 12.0% | 0.0% | X | VIX / SVIX / UVXY | 尾端風險保險與正價差套利 |
| 03. 核心重倉股 | $0 | $0 | 22.0% | 0.0% | 0 | 2 - 4 檔 ($80萬 - $150萬 /檔) | 極高護城河龍頭企業 |
| 04. 穩健收益股 | $0 | $0 | 15.0% | 0.0% | 0 | 2 - 4 檔 ($50萬 - $80萬 /檔) | 高股息與穩健題材，保值收益 |
| 05. 衛星機會股 | $0 | $0 | 18.0% | 0.0% | 0 | 5 - 9 檔 ($25萬 - $50萬 /檔) | 高潛力成長股/轉機股，低成本試錯 |
| 06. 戰術預備現金 | $0 | $0 | 5.0% | 0.0% | 1 | 高利活存 / 貨幣基金 | 崩盤加碼彈藥、衛星升級儲備池 |
核心重倉股
22%規劃金額：$80萬 - $150萬 / 檔 | 目標 2-4 檔
產業壟斷或寡占地位、強大定價權與技術壁壘。
自由現金流強勁、ROE > 15%、長期負債極低。
穩健收益股
15%規劃金額：$50萬 - $80萬 / 檔 | 目標 2-4 檔
獲利穩定且具殖利率吸引力，營運不受景氣劇烈影響。
震盪市況下提供穩定配息現金流與資產下行保護。
衛星機會股
18%規劃金額：$25萬 - $50萬 / 檔 | 目標 5-9 檔
營收年增率 (YoY) > 20%，搶佔新興市場 S 曲線。
25萬建倉試水溫，財報連續超預期升級至 50萬甚至核心。
年度「太弱留強」診斷助手
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投資大師策略輔助說明與戰術對應
本配置架構融合頂尖投資大師的核心戰術哲學，實現極致風險控管與複利爆發力
約翰·柏格 (John Bogle)
「不要在草堆裡找針，把整個草堆買下來。」大盤 ETF 能無成本擁有四大經濟體底座，解決個別企業生命週期的非系統性風險。
華倫·巴菲特 (Warren Buffett)
「廣泛分散是保護無知；集中投資是造就富裕。」核心部位集中重倉具備寬廣經濟護城河與定價權的世界級龍頭，作為回報主引擎。
查理·芒格 (Charlie Munger)
「投資的第一條原則就是不要虧錢，第二條原則是永遠記住第一條。」穩健收益股靠穩健題材與高股息提供防禦與現金流保值。
彼得·林區 (Peter Lynch)
「在股市中，你可以犯很多錯誤，但只要找到幾檔十倍股，就能彌補所有損失。」衛星部位用 25 萬低成本試水溫，財報證實成長後再加碼。
火箭升空永續計劃 (Rocket Launch Sustainability Plan)
不追高、找未來趨勢、專注價值低位佈局。當股價升空時，如同多級火箭拋棄副油箱般分批回收資金，以紀律來執行高點分批賣出，實現股市的「永續經營」。
圖解 幾何乘數減震與永續持股池 ($1.30 \times 0.80 = 1.04$)
當股價上漲 30% ($1.30$) 且我們賣出剩餘持股的 20% ($0.80$) 時，留在市場裡的持股市值乘數為：1.30 × 0.80 = 1.04。
這代表無論股價暴漲多少倍，留在市場上暴露風險的總市值每階僅微幅成長 4%（始終保持在初始本金規模附近）。
📊 回本與獲利數學試算 (以 30% 漲幅 / 賣 20% 為例)
- 第 4 次達標： 累積變現約為初始本金的 110% 👉 達成「零成本」持股
- 第 7 次達標： 累積變現約為初始本金的 205%
- 第 10 次達標： 累積變現約為初始本金的 312%
* 公式：成本 × 6.5 × (1.04^n - 1)，永續持股在不增加曝險下，透過幾何複利帶來驚人回收效率。